Fusions & Acquisitions d'Excellence
Orchestrons ensemble vos transactions les plus ambitieuses. De la stratégie à la finalisation, notre expertise transforme vos visions en succès durables.
Une approche 360° des transactions
De l'identification des cibles à l'intégration post-acquisition, nous maîtrisons chaque étape de votre parcours M&A pour maximiser la création de valeur.
Due Diligence Stratégique
Analyse approfondie des risques, opportunités et synergies potentielles avec nos équipes spécialisées en finance, droit et stratégie.
- Audit juridique complet
- Analyse des risques réglementaires
- Évaluation des synergies
- Modélisation financière
Structuration & Négociation
Conception de structures optimales et négociation stratégique pour sécuriser vos intérêts et maximiser la valeur de la transaction.
- Structuration fiscale optimale
- Mécanismes de garantie innovants
- Négociation des termes contractuels
- Clauses de protection sur mesure
Approbations Réglementaires
Navigation experte dans les complexités réglementaires internationales pour sécuriser toutes les autorisations nécessaires.
- Autorités de concurrence
- Régulateurs sectoriels
- Investissements étrangers
- Conformité multi-juridictionnelle
Financement & Closing
Accompagnement dans la mise en place des financements et coordination experte de la finalisation de la transaction.
- Structuration du financement
- Coordination des parties prenantes
- Gestion des conditions suspensives
- Exécution du closing
Secteurs d'excellence
Une expertise sectorielle pointue pour comprendre les spécificités de votre marché
Services Financiers
Banques, assurances, fintech et services de paiement
Technologies
Software, IA, cybersécurité et transformation digitale
Énergie & Utilities
Énergies renouvelables, pétrole & gaz, infrastructures
Healthcare & Pharma
Biotechnologies, dispositifs médicaux, e-santé
Industrie & Manufacturing
Automatisation, chimie, aéronautique, automobile
Retail & Consumer
E-commerce, biens de consommation, luxury
Un processus éprouvé en 6 étapes
Stratégie & Ciblage
Définition de la stratégie M&A, identification des cibles et analyse du marché concurrentiel.
Approche & Négociation Initiale
Contact avec les cibles, négociation des termes préliminaires et signature de la lettre d'intention.
Due Diligence Approfondie
Audit complet (juridique, financier, commercial, technique) et évaluation des risques et opportunités.
Structuration & Documentation
Conception de la structure optimale, rédaction des accords et négociation des clauses contractuelles.
Approbations & Autorisations
Obtention des autorisations réglementaires, approbations des organes sociaux et levée des conditions suspensives.
Closing & Intégration
Finalisation de la transaction, transfert des actifs et accompagnement de l'intégration post-acquisition.
Transactions emblématiques
Découvrez comment nous avons accompagné nos clients dans leurs opérations les plus stratégiques
Acquisition Transfrontalière TechCorp
Accompagnement d'un leader européen du software dans l'acquisition d'une licorne américaine de l'IA, incluant les approbations CFIUS et Commission Européenne.
Fusion Énergies Renouvelables
Structuration d'une fusion complexe entre deux acteurs majeurs de l'éolien offshore avec optimisation fiscale internationale.
LBO Healthcare Consortium
Structuration d'un LBO secondaire d'un groupe de cliniques privées avec mécanisme de refinancement innovant.
Spin-off Industriel
Accompagnement d'un conglomérat dans la cession de sa division automobile via une IPO simultanée.
L'équipe M&A
Des experts reconnus qui allient excellence technique et vision stratégique
Sophie Martin
Partner - Head of M&A
15+ années • Ex-Goldman Sachs
Alexandre Durand
Senior Partner
20+ années • Ex-Lazard
Marie Dubois
Partner
12+ années • Ex-Morgan Stanley
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Discutons de votre projet M&A et découvrons ensemble comment créer une valeur exceptionnelle pour votre organisation.